三.市场空间:再造一个云计算

浪潮信息:服务器标的,假设边缘计算规模达到和云计算规模一样,意味着服务器规模大量增加。

网宿科技:概念上说,网宿所有的CDN节点在存储设备基础之上,加入服务器等计算设备就可以变成边缘计算节点。叠加之前网宿和联通合资成立的边缘计算公司,未来前景自然被市场追捧。

美高梅注册,五.主要标的

边缘计算在5G时代对于下游应用是刚需,尤其体现在下面几个方面:

边缘计算,说到底根本上看是流量逻辑。因此受益于流量的光通信(模块的中际旭创,设备的中兴烽火),小基站标的也会受益于边缘计算概念。

单单这一点区别,有何好处?

4K/8K类视频传输,传输速率/流量要求可能原来的是25倍以上,如果全部传到核心网,那么核心网的带宽根本无法承受。因此,必须要边缘计算。

二.边缘计算最大优势:低时延

1. 概念:边缘计算=反向云计算?

根据华为的表述,未来50%的数据处理将来自于边缘计算(当前基本来自于集中式IDC的云计算),简单估算就意味着远期市场空间和云计算一样大。

四.当前投资机会定性

当前看,下游客户需求具体爆发的时点、商业/收费模式不完全确定,整个市场处于早期阶段,不会兑现利润,属于主题投资。但是整个行业空间极大,可以说”再造一个云计算”。因此,如果投资者有看好的标的,在合适的时机可以考虑上车,等待主题的最终兑现。

标的有哪些,其实最近市场已经反应的比较清楚了。

中信保守估计边缘计算市场2020年达到云计算市场的10%;由于下游需求预计5年内会集中爆发,假设2025年到达云计算50%的比例,叠加云计算市场本身15%的增速,相当于2025年云计算市场8000亿美金,边缘计算市场4000亿美金(等同于现在的云计算市场,相当于2020年边缘计算市场的10倍)。

低延时应用的强需求:车联网对于时延的要求、AR/VR时延要求以及工控的时延要求,凭借集中式数据中心的计算无法达到。我们知道,时延的来源80%都是传输过程,云计算的集中式数据中心离用户太远,按照目前的技术无论如何都没办法把延时做的这么低。而距离用户更近的边缘计算,此刻就派上了用场。

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最后,对于IDC类厂商,受益反而不那么明显。短中期,从CDN升级到边缘计算的角度看,现在做CDN无论是网宿还是阿里腾讯,都是直接从运营商那里租机柜(而且由于CDN节点小,只需要租几个到几十个机柜);直接做升级的话,只需要增加设备,而机房都是运营商的,因此对于IDC厂商如光环没有影响。当前长期的话,流量增加自然带动新机房的建设,自然也就需要这些IDC厂商参与了。

边缘计算,可谓是近期A股最牛的主题之一了。作为龙头的网宿科技,即使是在指数大跌的周五,仍然最终封到了涨停。那么,边缘计算究竟是什么,未来又能够带来多大的想象力呢?

边缘计算,说到底和云计算的模式一模一样。用户的数据不是在本地,而是上传到数据中心,然后经过数据中心处理之后再发给用户。唯一的区别在于,云计算的数据中心是集中式建造的(朋友们应当听说过阿里腾讯等大规模建设数据中心的消息),距离用户很远;边缘计算则是把数据中心放在靠近用户的边缘侧。

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